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Restauration rapide ou restaurants : comment le marché de la restauration est-il structuré en Europe ?
Le marché européen de la restauration a connu des évolutions contrastées ces dernières années. Alors que la restauration rapide a longtemps été perçue comme une menace pour les restaurants traditionnels, les données révèlent une réalité plus nuancée : ces deux segments suivent souvent des trajectoires similaires, tout en reflétant des habitudes de consommation profondément ancrées qui varient d'un pays à l'autre.
Dans l'ensemble, la période comprise entre 2019 et 2022 a été favorable sur la plupart des marchés européens, avec une augmentation du nombre d'établissements, tant dans le secteur de la restauration traditionnelle que dans celui de la restauration rapide. Depuis 2023, cependant, la tendance s'est inversée dans la plupart des pays analysés.
Si cette tendance générale est relativement constante, l'équilibre entre la restauration rapide et les restaurants traditionnels varie considérablement d'un pays à l'autre en Europe. Nous avons analysé sept grands marchés européens : les Pays-Bas, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique.
⭐ Pour mieux comprendre cette analyse…
Notre définition de la restauration rapide : le segment de la restauration rapide comprend les établissements à service rapide proposant généralement un service au comptoir, des plats à emporter ou la livraison. Cela inclut les chaînes de hamburgers, les restaurants de kebab/shawarma, les chaînes de pizzas à emporter, les restaurants de tacos, les snack-bars et les friteries.
Notre définition des restaurants : le secteur de la restauration comprend les établissements traditionnels proposant un service à table, tels que les restaurants indépendants, les restaurants gastronomiques, les brasseries, les trattorias, les pizzerias traditionnelles et d'autres types de restaurants avec service à table.
The Netherlands
Les Pays-Bas comptent actuellement 12 603 établissements de restauration rapide contre 17 390 restaurants, soit 1,38 restaurant pour chaque établissement de restauration rapide. Le marché néerlandais de la restauration rapide est relativement bien développé, principalement grâce aux kebabs/shawarmas et aux frites/frites , qui comprennent également les burgerss. Du côté de la restauration traditionnelle, le nombre d’établissements est est resté relativement stable malgré un ralentissement observé ces deux dernières années, avec une baisse d’environ 2 %.
Italy
L'Italie compte 13 400 établissements de restauration rapide contre 91 420 restaurants, soit 6,8 restaurants pour chaque établissement de restauration rapide. Ce ratio, de loin le plus élevé parmi les pays analysés, reflète l'attachement profond des consommateurs italiens à leur patrimoine culinaire.
Cela dit, le secteur de la restauration rapide a connu une croissance particulièrement rapide depuis 2019, atteignant un pic de près de +50 % du nombre de points de vente en 2023. Depuis 2025, cependant, le marché a montré des signes de ralentissement, le nombre de points de vente de restauration rapide ayant reculé d’environ 2 %. Les restaurants traditionnels ont suivi une tendance similaire, avec des baisses de 3 % en 2024 et de 2 % supplémentaires en 2025.
France
En France, on compte 29 103 établissements de restauration rapide contre 95 184 restaurants, soit 3,3 restaurants pour chaque établissement de restauration rapide. Bien que les restaurants traditionnels restent majoritaires, la France compte proportionnellement plus de fast-foods que l'Italie.
Ces deux segments ont suivi des évolutions très similaires ces dernières années. Entre 2019 et 2022, le nombre d'établissements a considérablement augmenté, atteignant un pic en 2021 (+15 % pour la restauration rapide et +10 % pour les restaurants). Depuis 2023, cependant, le marché est entré dans une phase de contraction. Il convient de noter que les restaurants traditionnels connaissent actuellement un déclin presque deux fois plus rapide que celui des établissements de restauration rapide.
United Kingdom
Au Royaume-Uni, la situation est tout à fait inverse : on compte 52 854 établissements de restauration rapide contre 45 577 restaurants, ce qui fait du Royaume-Uni le seul pays de cette analyse où les établissements de restauration rapide sont plus nombreux que les restaurants traditionnels. Cela équivaut à 0,86 restaurant pour chaque établissement de restauration rapide.
Cette situation unique reflète la forte culture du « à emporter » au Royaume-Uni et le rôle central que joue la restauration rapide dans les habitudes des consommateurs. Cependant, le secteur est aujourd’hui confronté à un recul : le nombre de points de vente de restauration rapide a baissé de près de 9 % depuis son pic de 2021, un recul principalement imputable au segment des pizzas à emporter. Il convient de noter que cela concerne les chaînes de restauration rapide spécialisées dans la pizza plutôt que les pizzerias traditionnelles.
Espagne
L'Espagne compte actuellement 18 598 établissements de restauration rapide contre 95 070 restaurants, soit 5,1 restaurants pour chaque établissement de restauration rapide, ce qui souligne l'importance toujours vive de la restauration traditionnelle dans le pays.
Le secteur de la restauration rapide semble toutefois faire preuve d'une plus grande résilience. Après avoir connu une forte croissance entre 2020 et 2022 (+23 % pour la restauration rapide contre +5 % pour les restaurants), les deux segments ont connu des baisses. Néanmoins, la baisse a été nettement moins importante pour les établissements de restauration rapide (-4 %) que pour les restaurants traditionnels (-10 %).
Germany
L'Allemagne présente un profil plus équilibré, avec 30 822 établissements de restauration rapide contre 78 977 restaurants, soit environ 2,6 restaurants pour chaque établissement de restauration rapide.
Bien que le pays dispose d'un réseau dense d'établissements de restauration rapide et de cuisine de rue, notamment dans le secteur du kebab, les restaurants traditionnels continuent de jouer un rôle important dans le paysage de la restauration allemande. Depuis 2023, toutefois, le nombre de restaurants a diminué d'environ 5 %, tandis que le secteur de la restauration rapide a commencé à reculer en 2024, avec une baisse d'environ 3 %.
Belgique
Le dernier pays de notre analyse, la Belgique, compte 9 619 établissements de restauration rapide contre 16 796 restaurants, soit 1,7 restaurant pour chaque établissement de restauration rapide.
Le secteur de la restauration traditionnelle belge est actuellement confronté à des défis de taille, le nombre de restaurants ayant diminué d'environ 7 % depuis 2022. En revanche, le segment de la restauration rapide est resté relativement stable, même si certaines catégories, notamment les chaînes de pizzas à emporter, commencent à montrer des signes de faiblesse.
Conclusion
Cette analyse met en évidence l'existence de deux grands modèles de consommation en Europe.
D'une part, les pays méditerranéens tels que l'Italie et l'Espagne, où les restaurants traditionnels restent largement majoritaires et constituent un élément important de l'identité culturelle. D'autre part, les pays d'Europe du Nord-Ouest, où la restauration rapide occupe une place bien plus importante dans les habitudes de consommation.
Malgré ces différences structurelles, une conclusion s'impose : depuis 2023, la plupart des marchés européens sont entrés dans une phase de contraction qui touche aussi bien les restaurants traditionnels que les chaînes de restauration rapide. Ces dernières semblent toutefois faire preuve d'une plus grande résilience dans l'ensemble, ce qui laisse entrevoir une évolution progressive des comportements des consommateurs et de leurs priorités en matière de dépenses à travers l'Europe.