Il canale olandese del fast-service sta attraversando un cambiamento reale. Dopo diversi anni di crescita, le dinamiche di mercato sono cambiate. Questo articolo analizza come si è evoluto il numero di locali, le differenze tra province e cosa emerge dal nostro Market Monitor sulla performance dei marchi.
Vengono analizzati quattro segmenti:
- Fast food — insalata, pasta, noodle e sushi
- Fast food — shawarma e kebab
- Fast food — snack e patatine fritte
- Ristoranti — fast casual
Panoramica di Mercato: Crescita, Poi un'Inversione
Su un arco di cinque anni, tutti e quattro i segmenti sono cresciuti. Il segmento insalata, pasta, noodle e sushi si distingue con un aumento dell'85% tra il 2019 e il 2023, e gli snack bar hanno registrato un notevole picco durante la pandemia, in crescita del 12% tra il 2020 e il 2021.
| Segmento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snack & patatine | 5.996 | 6.007 | 6.771 | 6.078 | 6.220 | 6.057 |
| Fast casual | 2.133 | 2.919 | 3.206 | 3.591 | 3.739 | 3.845 |
| Shawarma/kebab | 2.063 | 2.100 | 2.111 | 2.135 | 2.230 | 2.218 |
| Insalata/pasta/noodle/sushi | 934 | 1.043 | 1.301 | 1.556 | 1.728 | 1.726 |
Locali attivi per segmento, 2019–2024. Fonte: Roamler Foodservice Database.
Il quadro recente è diverso. Restringendo lo sguardo al 2023–2024, tre dei quattro segmenti hanno perso locali, gli snack bar in modo più evidente con il −2,6%. Lo stesso andamento si osserva nell'intero mercato della ristorazione, dove quasi ogni categoria è in calo rispetto all'anno precedente.
| Segmento | 2023 | 2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Snack & patatine | 6.220 | 6.057 | −2,62% |
| Fast casual | 3.739 | 3.845 | +2,83% |
| Shawarma/kebab | 2.230 | 2.218 | −0,54% |
| Insalata/pasta/noodle/sushi | 1.728 | 1.726 | −0,12% |
In alcune categorie l'inversione è arrivata prima. Le gelaterie — al di fuori dei quattro segmenti sopra, ma un utile confronto — sono cresciute del 9,6% tra il 2019 e il 2021, prima di calare del 5%.
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelaterie | 947 | 953 | 1.038 | 1.013 | 1.016 | 986 |
Panoramica per Provincia
Il quadro regionale aggiunge dettagli che il dato nazionale nasconde. L'Olanda Settentrionale è in calo in tutti e quattro i segmenti, in modo più marcato per insalata, pasta, noodle e sushi, con 25 locali in meno. Il Brabante Settentrionale va nella direzione opposta, con un aumento di 24.
Snack e patatine sono diminuiti in quasi tutte le province — soprattutto in Gheldria, Brabante Settentrionale e Overijssel — a conferma della tendenza nazionale descritta sopra.
Il fast casual è l'eccezione costante, continuando a crescere in tutte le province tranne la Drenthe. Abbiamo già mostrato in precedenza che il segmento è cresciuto più rapidamente del resto del settore dal 2017, con una media di oltre il 10% all'anno. Continua a crescere, ma a un ritmo visibilmente più lento rispetto a quella media di lungo periodo.
| Provincia | Insalata/pasta/noodle/sushi | Shawarma/kebab | Snack & patatine | Fast casual |
|---|---|---|---|---|
| Drenthe | +5 | −1 | 0 | −4 |
| Flevoland | +8 | +2 | −4 | +6 |
| Frisia | +3 | 0 | −1 | +2 |
| Gheldria | +11 | +1 | −30 | +20 |
| Groninga | +2 | −1 | 0 | +2 |
| Limburgo | +6 | +6 | −6 | +20 |
| Brabante Settentrionale | +24 | 0 | −21 | +33 |
| Olanda Settentrionale | −25 | −19 | −6 | +30 |
| Overijssel | +7 | +14 | −13 | +13 |
| Utrecht | +4 | −2 | −2 | +6 |
| Zelanda | −2 | +1 | −1 | +10 |
| Olanda Meridionale | −20 | +10 | −10 | +35 |
Variazione dei locali attivi per provincia e segmento, 2023–2024. Fonte: Roamler Foodservice Database.
Cosa Mostra il Nostro Market Monitor
Oltre al numero di locali, il nostro Market Monitor rileva anche quali marchi sono effettivamente presenti in questi locali. Nella categoria delle crocchette premium, Kwekkeboom e Van Dobben guidano per distribuzione numerica, presenti rispettivamente nel 40,9% e nel 24% dei locali.
| Marchio | Distribuzione numerica |
|---|---|
| Kwekkeboom | 40,9% |
| Van Dobben | 24,0% |
| Bourgondiër | 7,2% |
| Laan | 4,5% |
| Elite | 3,9% |
Maggiore distribuzione numerica all'interno della categoria delle crocchette premium. Fonte: Roamler Market Monitor.
Guardando all'andamento piuttosto che alla posizione, Van Dobben è il marchio che ha guadagnato di più rispetto all'anno precedente, con un aumento di 10,5 punti, seguito da Laan, Elite e Bourgondiër, anch'essi in crescita.
| Marchio | Variazione della distribuzione numerica |
|---|---|
| Van Dobben | +10,5 pts |
| Laan | +4,5 pts |
| Elite | +3,9 pts |
| Bourgondiër | +3,5 pts |
Maggiore crescita della distribuzione numerica rispetto all'anno precedente, all'interno della categoria snack. Fonte: Roamler Market Monitor.
Conclusione
Il canale olandese del fast-service è in transizione. Snack bar e altri format di fast food stanno chiudendo, soprattutto in Olanda Settentrionale, mentre il fast casual continua ad aggiungere locali in quasi tutto il Paese — anche se il suo stesso tasso di crescita sta rallentando.
Per i marchi che vendono attraverso questo canale, è proprio qui la difficoltà: il numero totale di locali si riduce mentre il mix al suo interno cambia. Sapere quali format stanno crescendo e quali stanno chiudendo, provincia per provincia, è ciò che distingue un piano sul campo efficace da uno basato sulla mappa dell'anno scorso. Il nostro Market Monitor copre circa 8.000 locali fast-service.
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