Tendenze dell'ospitalità: una panoramica del mercato europeo nel 2024

L'ospitalità europea ha vissuto un 2023 difficile. Come si presenta il 2024 finora? Alcuni segmenti stanno guadagnando terreno mentre altri faticano, e come si confrontano i mercati tra loro?

Analizziamo quattro segmenti — ristoranti fast casual, ristoranti social dining, bar e caffè, e coffee shop — in cinque mercati: Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia e Regno Unito.

Nota sui dati: si tratta di rilevazioni a metà 2024 confrontate con l'intero anno 2023, tratte dal nostro Foodservice Database a luglio 2024. Le percentuali sono arrotondate al punto intero più vicino.

Ristoranti fast casual

Il fast casual ha retto nella maggior parte dei mercati europei, anche se il ritmo varia molto.

Nei Paesi Bassi, il segmento è in crescita dell'1% rispetto al 2023. Come abbiamo indicato in un articolo precedente, il fast casual ha continuato a crescere mentre la maggior parte degli altri segmenti eat, drink e sleep calava. Questa crescita merita comunque attenzione: era del +5% nel 2023 contro il +1% attuale, il che indica un netto rallentamento più che una continuità.

Belgio e Germania crescono entrambi del 4%, tenendo testa alle stesse pressioni di mercato. Francia e Regno Unito calano dell'1% ciascuno — ma entrambi calavano molto più rapidamente un anno fa, rispettivamente del −6% e del −4%, il che indica una traiettoria di stabilizzazione più che un ulteriore declino.

Ristoranti social dining

Il social dining è il più irregolare dei quattro segmenti.

I Paesi Bassi calano dell'1%. Il segmento è stabile dal 2020 e in calo dal 2023, trainato da chiusure più che da insolvenze — locali che lasciano il mercato per scelta e non per fallimento, il che rappresenta un problema diverso per i marchi che cercano di mantenere la distribuzione.

Anche il Belgio cala dell'1%, ma dopo il −3% nel 2021 e il −4% nel 2023, il ritmo del declino sta rallentando.

La Francia è andata controcorrente per diversi anni, con un +2% nel 2021 e un +6% nel 2022, per poi restituire da allora buona parte di quei guadagni — un calo combinato del 6% tra 2023 e 2024. Germania e Regno Unito sono i due mercati in territorio positivo, anche se il guadagno della Germania è abbastanza contenuto da arrotondarsi a zero, e il +1% del Regno Unito segue un anno al −2%, il che lo rende una ripresa più che un'espansione.

Bar e caffè

Questo è il segmento in maggiore difficoltà: ogni mercato analizzato è in calo.

Paesi Bassi e Germania sono calati entrambi del 3%, la Francia del 2% e il Regno Unito dell'1%. Il Belgio è l'unica eccezione positiva, seppur con riserva — dopo il −5% nel 2022 e il −4% nel 2023, il calo del 2% di quest'anno rappresenta un rallentamento, anche se non ancora un fondo.

Coffee shop

Francia e Paesi Bassi seguono lo stesso andamento: forte crescita negli ultimi anni, poi un'inversione al ribasso nel 2024, con entrambi i mercati in calo dell'1%. Se questo indichi saturazione resta una domanda aperta — è troppo presto per dirlo dopo un solo anno, ed è il segmento più da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

Germania e Regno Unito continuano a crescere, entrambi del 2%, ma anche lì il rallentamento è evidente. La Germania aveva registrato un aumento del 18% nel 2022; il 2% è un mercato diverso.

Conclusione

L'ospitalità europea continua a riprendersi in modo disomogeneo. Bar e caffè calano in ogni mercato analizzato, senza eccezioni. Il fast casual è la storia di crescita in Paesi Bassi, Belgio e Germania, e il social dining è tornato a una crescita modesta nel Regno Unito.

Ciò che accomuna tutti e quattro i segmenti è il rallentamento: i mercati in crescita crescono più lentamente di prima, e quelli in calo calano anch'essi più lentamente. Questo rende i dati di localizzazione attuali più preziosi di una semplice linea di tendenza, perché un segmento può ribaltarsi nel giro di un solo anno — e un agente inviato presso un locale chiuso il trimestre precedente è una visita pagata due volte.