Tendances et Évolutions dans le Secteur Néerlandais de la Restauration Rapide

Le secteur néerlandais de la restauration rapide connaît un véritable tournant. Après plusieurs années de croissance, la dynamique du marché a changé. Cet article examine l'évolution du nombre d'établissements, les différences entre provinces, et ce que révèle notre Market Monitor sur la performance des marques.

Quatre segments sont couverts :

• Fast-food — salade, pâtes, nouilles et sushi
• Fast-food — chawarma et kebab
• Fast-food — snacks et frites
• Restaurants — fast casual

Vue d'Ensemble du Marché : Croissance, Puis un Tournant

Sur cinq ans, les quatre segments ont progressé. Le segment salade, pâtes, nouilles et sushi se distingue avec une hausse de 85 % entre 2019 et 2023, et les snack-bars ont connu un pic notable pendant la pandémie, en hausse de 12 % entre 2020 et 2021.

Établissements actifs par segment, 2019–2024. Source : Roamler Foodservice Database.

L'évolution récente est différente. En se concentrant sur 2023–2024, trois des quatre segments ont perdu des établissements, les snack-bars le plus nettement avec −2,6 %. Le même schéma se retrouve dans l'ensemble du marché de la restauration, où presque toutes les catégories reculent par rapport à l'année précédente.

Dans certaines catégories, le tournant est survenu plus tôt. Les salons de glaces — en dehors des quatre segments ci-dessus, mais une comparaison utile — ont progressé de 9,6 % entre 2019 et 2021, avant de reculer de 5 %.

Aperçu par Province

Le tableau régional révèle des détails que le chiffre national masque. La Hollande-Septentrionale recule dans les quatre segments, le plus fortement pour la salade, les pâtes, les nouilles et le sushi, avec 25 établissements de moins. Le Brabant-Septentrional évolue en sens inverse, avec une hausse de 24.

Les snacks et frites ont reculé dans presque toutes les provinces — surtout en Gueldre, dans le Brabant-Septentrional et l'Overijssel —, ce qui confirme la tendance nationale évoquée plus haut.

Le fast casual constitue l'exception constante, continuant de croître dans toutes les provinces sauf la Drenthe. Nous avons déjà montré que ce segment progresse plus vite que l'ensemble du secteur depuis 2017, avec une moyenne de plus de 10 % par an. Il continue de croître, mais à un rythme visiblement plus lent que cette moyenne de long terme.

Évolution des établissements actifs par province et segment, 2023–2024. Source : Roamler Foodservice Database.

Ce que Montre Notre Market Monitor

En plus du nombre d'établissements, notre Market Monitor recense aussi les marques réellement présentes dans ces établissements. Dans la catégorie croquette de luxe, Kwekkeboom et Van Dobben arrivent en tête en distribution numérique, présentes respectivement dans 40,9 % et 24 % des établissements.

Plus forte distribution numérique au sein de la catégorie croquette de luxe. Source : Roamler Market Monitor.

En observant l'évolution plutôt que la position, Van Dobben a le plus progressé par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 10,5 points, suivie de Laan, Elite et Bourgondiër, également en progression.

Plus forte progression de la distribution numérique par rapport à l'année précédente, au sein de la catégorie snack. Source : Roamler Market Monitor.

Conclusion

Le secteur néerlandais de la restauration rapide est en transition. Les snack-bars et autres formats de restauration rapide ferment, surtout en Hollande-Septentrionale, tandis que le fast casual continue d'ajouter des établissements dans presque tout le pays — même si sa propre croissance ralentit.

Pour les marques qui vendent dans ce canal, c'est là que se situe la difficulté : le nombre total d'établissements diminue tandis que la composition interne évolue. Savoir quels formats progressent et lesquels ferment, province par province, c'est ce qui distingue un plan terrain efficace d'un plan bâti sur la carte de l'année précédente. Notre Market Monitor couvre environ 8 000 établissements de restauration rapide.